Kamikaze Records - Año: 2006
1. Intro - Alma de Cuero (Mike C. / Ariel Burgos)
2. Madera Nueva (Mike C.)
3. Soldado del Divague (Mike C.)
4. La Marcha de los Miserables (Marco T. / Mike C.)
5. Variaciones (Mike C.)
6. El loco (Mike C.)
7. Mirando el Río (Mike C. / Marco T. / Sergio P.)
8. Flamea Agujereada (Carlos Hernán Galeano)
9. Monedas (Mike C.)
11. Pálido Instante (Mike C.)
12. La Ola II (Mike C.)
13. Paraguayensis Blues (Mike C.)
14. Tamara Kuna (Alejo Jiménez)
15. Jodete (Mike C.)
16. De Banderas y Zoológicos (Mike C.)
Músicos que participaron de este disco:
- Sergio "Banana" Pereira (voz principal),
- Alejo Jiménez (guitarra flamenca)
- Ariel Burgos (guitarra criolla y contrabajo)
- Oswal Gonzalez (batería), Daniel Pavetti (percusiones).
Músicos invitados:
- Kike Álvarez (violín en 1, 2, 9, 10,)
- Pierre Papallardo (bajo en Paraguayensis Blues)
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